Introduzione al tema del CRM come strumento strategico per superare una gestione commerciale basata su fogli Excel, email, memoria personale e informazioni disperse.

L’obiettivo è comprendere come senza un tracciamento ordinato sia difficile sapere da dove arrivano le opportunità, come vengono gestite e quali attività generano vendite.

In questa sessione verranno analizzati i passaggi fondamentali di un processo commerciale: dalla generazione del contatto, alla qualificazione e gestione dell’opportunità, fino al preventivo, follow-up e chiusura.

Punti chiave: mostrare come il valore del CRM nasca dalla definizione di procedure chiare, responsabilità interne e fasi condivise della trattativa commerciale.

Verrà approfondito il rapporto tra attività di marketing e risultati commerciali.

Il CRM, infatti, è uno strumento che consente di capire quali canali generano semplici contatti e quali producono opportunità concrete, preventivi e clienti reali.

Partendo da casi pratici e dati reali, vedremo come misurare l’efficacia di campagne pubblicitarie, sito web, fiere, referral, attività commerciali e altri canali di acquisizione, per supportare decisioni più consapevoli e orientare al meglio gli investimenti.

Saranno approfonditi i dati fondamentali che ogni azienda dovrebbe raccogliere nel proprio CRM: fonte del contatto, stato dell’opportunità, valore potenziale, attività svolte, prossime azioni e probabilità di chiusura.

L’obiettivo è mostrare come informazioni semplici ma strutturate possano supportare il lavoro commerciale, migliorare il controllo della pipeline e rendere più efficaci le decisioni aziendali.

Una panoramica pratica su Zoho CRM per mostrare come gestire lead, opportunità, attività commerciali e report in un unico sistema.

Attraverso esempi concreti vedremo come trasformare il metodo illustrato durante l’evento in un processo operativo misurabile e facilmente replicabile.

Un momento finale di sintesi per collegare i diversi temi trattati durante l’evento e tradurli in spunti concreti da applicare nella propria realtà aziendale.

Perché raccogliere dati è importante, ma saperli interpretare correttamente è ciò che permette di prendere decisioni migliori.