Isinet aveva la necessità di gestire in modo strutturato le opportunità commerciali legate a bandi e fondi per la formazione, organizzando il lavoro per regioni e agenti.
Abbiamo sviluppato un sistema basato su Zoho CRM, Zoho Writer, Zoho Campaigns e Zoho Sign, configurando il CRM per tracciare potenziali clienti, deal e offerte legate ai bandi.
Uno degli elementi centrali del progetto è stata l’automazione documentale: le informazioni presenti nelle offerte vengono utilizzate per generare automaticamente proposte commerciali, contratti e documenti ufficiali tramite Zoho Writer.
L’integrazione con Zoho Sign consente poi di inviare i contratti per la firma digitale, riducendo passaggi manuali e velocizzando il processo commerciale.
La soluzione ha permesso a Isinet di rendere più efficiente la gestione delle opportunità legate alla formazione, collegando CRM, documenti, contratti e firma digitale in un unico flusso operativo.
