Equasoft voleva organizzare il processo commerciale, gestire opportunità legate a bandi e formazione e automatizzare la produzione di documenti e contratti.
Abbiamo quindi configurato un sistema basato su Zoho CRM, Zoho Writer, Zoho Campaigns e Zoho Sign, integrandolo con il sito web e con un processo di redazione automatica dei contratti.
Il CRM consente di gestire i dati dei potenziali clienti e le offerte, mentre Zoho Writer permette di generare documenti personalizzati a partire dalle informazioni presenti nel sistema.
Con Zoho Sign, il processo si completa attraverso la firma digitale dei contratti, rendendo più fluido il passaggio dalla proposta commerciale all’accordo firmato.
Il progetto ha permesso a Equasoft di semplificare attività ripetitive, ridurre la gestione manuale dei documenti e dare maggiore continuità al flusso commerciale.
